华安证券连遭股东减持!一季度净利下滑三成,融资68亿“补血”丨券商

  来源微信公众号:投资时报 

  继4月完成可转债融资28亿元后,该公司日前再发公告拟配股40亿元,其中20亿元投向融资融券、股票质押等信用业务,10亿元投向自营业务

  7月7日晚间,江苏舜天(600287.SH)发布公告称,3月6日至7月6日,公司累计减持华安证券(600909.SH)3395.69万股,成交金额2.93亿元,本次减持后尚持有华安证券3030.6万股。

  从业绩表现来看,去年华安证券实现营业收入32.32亿元,归属母公司股东净利润11.08亿元,同比分别增长83.48%和100.16%。不过,今年一季度其营业收入与归母净利润分别同比下滑16.62%和33.44%。

  值得注意的是,近期华安证券连续进行“补血”动作。6月17日该公司发布公告称,拟配股募资40亿元。公告发出次日其股价大跌,盘中最大跌幅超过7%。而就在4月初,华安证券刚刚发行28亿可转债。

  关于配股融资、股东减持和业绩下滑等问题,《投资时报》向华安证券发送沟通函,但截至发稿未收到回复。

  华安证券最近一年股价走势(单位:元/股)

  数据来源:Wind

  融资双管齐下

  华安证券于6月17日发布《2020年度配股公开发行证券预案》公告,拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,以公司截至2020年3月31日的总股本36.21亿股为基数测算,本次配售股份数量为10.86亿股,配股募集资金总额不超过40亿元。配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票收盘价的算数平均数为基数,采用市价折扣法确定配股价格。公告显示,截至2020年第一季度末,华安证券归属于母公司股东的每股净资产为3.87元。

  华安证券称,本次配股募集资金扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,优化公司业务结构,扩展相关业务,从而提升公司的抗风险能力和市场竞争力,促进公司战略发展目标的实现以及股东利益的最大化。

  具体来看,融资融券,股票质押等业务是投入的主要方向,计划吸纳20亿元。以融资融券和股票质押为主的信用交易业务在2018年曾是华安证券的第一大业务,但2019年却退居第三。该业务2019年实现收入5.76亿元,同比下滑6.95%,占总收入的比重也由35.16%下滑至17.83%。

  此外,华安证券拟使用不超过10亿元用于发展投资与交易业务即自营业务,不超过5亿元用于信息技术和风控体系建设,并以不超过5亿元用于其他营运资金安排。

  就在两个月前的4月9日,华安证券28亿元可转债才刚刚顺利上市,扣除发行费用后实际募集资金净额为27.84亿元,存续期6年。从募资计划投向来看,华安证券分别在增资股权投资子公司和优化自营业务方面各投入10亿元。

  今年以来该公司已合计募资68亿元,两次股权融资的主要投入方向大体上相互补充,但同时都拨款10亿元给了自营业务。

  近两年华安证券自营业务发展势头强劲,2019年自营业务收入较上年同期增长317.64%,也是拉动该公司2019年业绩增长的主要因素。2017年至2019年,华安证券自营业务分别实现营业收入1.36亿元、1.92亿元和8亿元,对公司营业收入贡献占比分别为7.11%、10.88%和24.77%,成为营业收入的重要来源。

  华安证券各项业务收入分布(单位:万元)

  数据来源:华安证券公开发行可转换公司债券上市公告书

  连遭股东减持

  一方面是增发配股融资,另方一面则是大股东暗中减持,今年以来,华安证券已经遭到四家股东轮番减持。

  除了上文提到的江苏舜天,华安证券还在6月16日发布公告称,公司于6月15日收到东方国际创业股份有限公司(下称东方创业)的减持计划告知函,拟在2020年7月10日至2021年1月5日期间,通过集中竞价方式减持不超过7242万股华安证券,减持比例不超过2%。据华安证券一季报数据,东方创业为华安证券第五大股东,持有1.69亿股,持股比例4.66%,通过“东方创业-安信证券-19东创EB担保及信托财产专户”持有1.93%的股份,合计持有华安证券6.6%股份。

  今年4月,华安证券另外两大股东相继完成减持计划,减持股份总数为7768万股,总规模约5.48亿元。其中,安徽天成投资有限责任公司在4月23日完成清仓,减持数量约2413万股,减持比例为0.67%,减持总金额达1.78亿元。

  华安证券第二大股东安徽出版集团有限责任公司(下称安徽出版)4月8日减持5355万股华安证券股份,减持比例1.48%,减持总金额达3.7亿元。在减持前,安徽出版直接持有华安证券9.66%股份,通过“安徽出版集团有限公司-安徽出版集团有限公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户”持有4.69%股份。截至一季度末,其持有股份还剩8.18%。

  《投资时报》研究员还注意到,华安证券一季度业绩出现滑坡,实现营业收入8.24亿元,同比下降16.62%;实现归母净利润3.18亿元,同比下降33.44%。

  华安证券归属股东净利润及增长率(单位:亿元)

  数据来源:Wind

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